Allocation à la Carte

Nous allons voir ici comment créer sur son propre site internet un portefeuille à la carte pour un client ou un prospect. Les portefeuilles qui seront conçus ici ne font l'objet d'enregistrement en base de données. Cette expérience utilise l'API de Lili avec ses actions en lecture (GET) et en écriture (POST). Elle se déroule en plusieurs étapes que vous pourrez automatiser différemment sur votre propre site :

• Création d'un portefeuille temporaire,
• Sélection d'un projet/contrat,
• Sélection de plusieurs thématiques avec pondération,
• Fixation d'un niveau de risques,
• Visualisation du portefeuille résultant,
• Analyse des performances passées,
• Comparatif avec les fonds diversifiés du marché.

L'objectif de cette expérience est de donc construire à la volée un portefeuille dont la proposition matche avec les sensibilités du visiteur, Chaque thématique sélectionnée est un portefeuille modèle géré sur Lili. Le portefeuille dynamiquement restitué est donc une aggrégation de sous portefeuilles avec un recalcul des performances et des volatilités passées. Exactement le principe d'un fonds de fonds.

Dans la phase dite de restitution, nous avons sélectionné un nombre restreint de widgets. D'autres éléments graphiques ou de données peuvent être librement choisis.

Mon Projet

Dans cette expérience, nous avons pris comme postulat que les différentes thématiques proposées sont fonction d'un TYPE DE PROJET, mais qu'il est tout à fait possible de choisir:

• le profil de risques,
• l'enveloppe fiscale,
• l'horizon du projet,
• .etc

Pour ce faire, nous allons faire usage des tags rattachés aux modèles gérés sur Lili, chaque modèle présentant une liste de tags plus ou moins longue. Pour notre allocation à la carte, nous avons créé 3 tags intitulés robo1, robo2 et robo3.

• Un modèle ayant le tag robo1 est pour les projets RETRAITES
• Un modèle ayant le tag robo2 est pour les projets INVESTISSEMENT
• Un modèle ayant le tag robo3 est pour les projets SUCCESSION

Voilà pour la configuration proposée.

La référence du portefeuille est :

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Sélectionnez un contrat, puis ajustez les thématiques éligibles à ce dernier.